Trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không luôn bị sư phụ là Đường Tăng nghi ngờ sát sinh bừa bãi, từ đó giữa hai thầy trò nảy sinh nhiều khoảng cách. Một ngày nọ họ lạc vào một thôn trang, gặp phải một con hồ ly đáng yêu là Tiểu Thất, anh trai của Tiểu Thất đã nhắm vào bốn thầy trò Đường Tăng để kéo dài tính mạng cho Tiểu Thất…